2025年7月10-12日，2025中国汽车论坛在上海嘉定举办。本届论坛主题为“提质向新，智赢未来”，由“闭门峰会、大会论坛、技术领袖峰会、多场主题论坛、N场行业发布、主题参观活动”等15场会议和若干配套活动构成，各场会议围绕汽车行业热点重点话题，探索方向，引领未来。其中，在7月12日上午举办的“主题论坛十一：智驱绿行，策领未来”上，华为智能汽车解决方案BU副总裁江利旗发表精彩演讲。

　　回顾过去十年，整个汽车产业经历了从电动化到智能化的升级，伴随着自动驾驶时代的来临，整个汽车产业又会从智能化向无人化迈进。如果我们把时间拉得更长一点，汽车产业会继续迈向具身智能，这将是我们探索物理世界和数字世界最重要的伙伴。

　　电动化，是通过“三电”即电池、电机、电控，实现电力替代燃油，本质上是动力形态的变化。2015年是电动化的元年，是政策、市场、技术集中爆发的一年，奠定了中国汽车产业之后十年的快速发展。大家如果有印象的话，2015年诞生了“蔚小理”等很多新势力厂商、宁德时代进入了工信部动力电池的白名单，这一年发生了很多重大的事件。

　  我们用十年时间实现了弯道超车，电动化渗透率已经超过了50%，每公里能耗成本相较燃油下降60%，并且电动化创新还在继续，如兆瓦超充五分钟充400公里，基本上和油车的补油的时间相当；固态电池在安全、续航都有更大幅度的提升；高速高集成电机等新技术都在不断推出，持续提升用户出行体验。

　　电动化是动力形态的变化，而智能化则是商业逻辑的变革，通过“三智”即智能驾驶、智能座舱、智能车控，改变汽车产业的底层商业逻辑。在智能化时代，汽车产业向消费电子化转变，用户需求从功能消费到体验消费升级，产业价值从卖硬件转向卖软件和服务价值，整车厂和零部件公司也从传统制造业向科技公司转型。无论是造车、还是卖车，在智能化时代都发生巨大的变化，很多互联网公司在这个时代崛起，这就是智能化带来的产业变革。

无人化将是重新定义整个社会的出行方式，“数字司机”将全面取代人力司机。随着L3/L4技术的成熟，出行安全和效率将会提升数十倍至百倍，从乘用车到共享出行Robotaxi，到物流商专车都会全面实现无人化。无人化将会带来出行方式的重塑，整个城市的出行体系也将重新设计。随着AI人工智能的持续赋能，汽车将会变成更高阶的具身智能，成为具身智能率先落地的载体，成为我们生活当中不可或缺的一个智能伙伴。

　　预测未来十年，汽车产业将会发生翻天覆地的变化，会像PC和手机一样，成为人类社会非常有影响力的产品。以上是我们看到汽车产业从过去十年到未来十年大概的发展脉络。

　　当下，用户对于汽车智能化的接受度和需求超出预期，以高速/城市NCA为代表的L2+智能辅助驾驶加速普及，2023年渗透率只有7.3%，预计2025年渗透率会超过30%，有700万以上的车辆搭载。2025年也是L3有条件自动驾驶商用元年，预计2027年L3渗透率达到20%，跨越产业裂谷，进入规模增长期。当然L3/L4的成熟也需要解决一些关键问题：第一，难例场景攻克，大规模降低corner case；第二，硬件能力的支撑，如传感器感知能力和算力能力的提升；第三政策&法规的支持，目前来看技术和解决方案跑在了前面，标准和相关的产业政策需要协同发展。

　　我们仅基于技术成熟度预估，2025年高速L3将试商用、城区L4逐步试点，2026年高速L3规模商用、城区L4试点商用，2027年城区L4基本商用。同时，成熟的乘用车自动驾驶相关技术也会扩展应用到共享出行Robotaxi和物流配送商专车上，实现载人和载物全面的无人化。

Waymo和Tesla在美国已验证了Robotaxi的安全性和商业可闭环。Robotaxi将是一个全新的蓝海市场，每公里出行成本下降50%，会逐步平替出租车、网约车。随着自动驾驶技术的进一步提升，出行成本最低可达到1元/每公里，这将进一步替代巴士、地铁等公共交通，以及仅具有代步功能的中低端乘用车。高盛预测Robotaxi产业未来可达到上万亿市场规模。

另外，从干线物流到城市配送到末端派送的全链条无人化，也将是非常广阔的市场。今天整个物流行业是比较碎片化的，TOP10头部企业市占率不足10%，随着L4自动驾驶技术的普及，可释放近100%的人力，整个物流行业会重塑，逐步向集中化演进。

　　华为正在积极拥抱自动驾驶以及无人化时代的浪潮，我们在今年9月份会上市面向L3技术架构的高速商用解决方案，将会带来三个方面的升级：第一，WEWA（World Engine, World Action Model）架构升级，端到端的时延会下降50%，通行效率提升20%，急刹和重刹率下降30%；第二，全方位的安全升级，华为推出了全维防碰撞系统CAS4.0，实现全目标、全时速、全方向、全天候、全场景的安全保障；第三，我们携手行业伙伴提升用车体验，支持全国50万个P2P车位到车位停车场，支持10万个机场、商超、写字楼、小去等热点区域的VPD泊车代驾。

　　华为在推进产业升级上保持巨大投入，如2024年投入超百亿研发费用，8000多研发人力，汇聚了600家行业伙伴，推出22款车型。独行快、众行远，从辅助驾驶到自动驾驶，将是产业的巨大跨越。在政策法规、行业标准、技术突破以及整个产业链晚上等方面，华为将积极携手产业伙伴一起向前推进、迈向无人化时代，重塑未来出行。