是报团取暖也是优势互补 长安吉利牵手蔚来!

  • 作者:百姓评车
  • 来源:百姓汽车
  • 时间 2023-12-01
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最近,新能源汽车市场刮起了一股联盟风。

先是华为成立新公司,意欲搭建“汽车电动化智能化开放平台”,并将面向行业战略伙伴开放股权。据了解,目前已有4家车企受到华为邀请,共襄共襄盛举;这事热度还没有过去,蔚来和吉利签署了换电战略合作协议,双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。

需要说明的是,在吉利之前,长安和蔚来在换电领域已经进行合作。

在中国新能源车市内卷严重、价格战越打越激烈的关键时刻,车企们开始联合起来,颇有一种抱团取暖的意味。

蔚来“压力山大”

对于蔚来而言,和长安、吉利两位巨头合作,极大缓解了自身的经营压力。我们以蔚来汽车二季报来做参考。今年二季度,蔚来实现营收87.7亿元,同比下降14.8%,环比下降17.8%,低于市场预期的91.5亿元;净亏损60.56亿元,同比扩大119.6%,环比扩大27.8%;毛利率为1%,仍处于下滑态势,同比降低12个百分点,环比降低0.5个百分点。

蔚来汽车交出了近两年来最差的一份业绩。蔚来汽车业绩表现不理想,主要原因是汽车销量下滑。数据显示,蔚来汽车第二季度销量为2.35万辆,同比下降6.1%,环比下跌24.2%。

蔚来在研发成本开支、销售费用方面的开支却在增加。第二季度,蔚来研发费用达到33.45亿元,同比和环比分别增长55.6%和8.7%。蔚来汽车作为一家用户导向企业,在换电、销售渠道、用户维护等方面投入资金颇高,是“蔚小理”三家中成本最高的。

一方面是收入上不来,一方面是支出费用居高不下,这样的蔚来必然是压力山大。

因为业绩表现不佳,蔚来前不久还裁员10%,让市场感到担心。在刚刚结束的广州车展上,蔚来汽车联合创始人兼总裁秦力洪甚至说出:"蔚来汽车不会倒闭,也不可能倒闭。"这样的话,也在某种程度上说明了蔚来汽车的处境并不好。

截至今年第二季度,蔚来账面现金储备为315亿元,单季度减少了63亿元。按照当前的烧钱速度,账面资金还够用5个季度。

在蔚来汽车的业务构成中,换电业务最被人诟病。原因不复杂,换电业务回报周期过长,这对于蔚来这种初创企业并不友好。据统计,蔚来汽车在9年的时间里,上线2100多座换电站、提供超过3200万次换电服务,投入大,建站成本高,财务负担重,让本不富裕的家庭雪上加霜。

按照蔚来官方数据,换电站单站成本约为300万元,蔚来2000座换电站固定成本投入将达人民币60亿元。这还不包括场地租赁、人员运营和电费支出等额外开支。按2023年新增1000座换电站目标计算,仅建站费用投入就高达30亿元。按照目前换电站的利用率,远没有达到盈亏平衡的阶段。

显然,换电业务要想盈利,还得靠规模来降本。鉴于蔚来本身销量撑不起,所以联合更多的车企入局,才是未来的出路。今年全球动力电池大会,工业和信息化部副部长辛国斌也表示,要引导社会资本理性投资,避免盲目扩张和无序发展;将推动换电电池尺寸、换电接口、通讯协议等标准统一。

回到蔚来本身,正是在这样的大背景下,才有了长安和吉利两个巨头的加入,给蔚来的换电带来了希望,也给蔚来续了一条命。

蔚来成换电样板

目前的换电市场已形成多方竞争的格局:以北汽、蔚来、吉利为代表的整车厂商,研发换电车型,运营换电站;以宁德时代等为代表的动力电池厂商大力布局换电,满足多品牌多车型的换电需求;以协鑫能科、奥动新能源为代表的第三方换电运营商加速进入换电赛道。

研究机构预测,2025年新能源乘用车和商用车销量中,换电车型占比有望分别达到14%和37%,换电车型销量分别达到176万辆和16万辆。2025年当年新增换电站有望超过1万座,保有量将超过3万座。

一个千亿级的市场正在崛起。前景虽然很美好,但是换电行业最大的问题是各家车企的电池布局、尺寸、安装位置与接口千差万别,电池标准化是换电模式得以发展的关键——规格和标准需要统一。

和竞争对手相比,蔚来多年以来,投入了数十亿元打造换电体系,无论是换电技术,还是后续的运营体系,在行业里几乎代表了最高水平。如果说,一定要建立换电技术和服务的标准化,那么蔚来无疑是最好的样板示范。

蔚来内部也认为,自己的换电体系已经到了可对外开放的时间节点,蔚来会将下一代电池包的标准给到全行业。

2020年,蔚来换电已获得有关部门和行业层面的认可,国家能源局发布蔚来研究制定的换电行业标准,其中蔚来牵头10435、10436和33025三项标准编制,深度参与10434和33004两项标准编制。蔚来目前已获得换电相关专利超过1200项,累计参与换电标准编制超20项。

从消费者的认知来看,蔚来已经在换电赛道占据大部分人的心智,大家只要提到蔚来汽车,第一个印象就是,它是中国成立时间最早的新势力,第二个印象是它主打换电,和别人家充电不一样。而且蔚来的换电网络已颇具规模。截至11月20日,蔚来汽车全国换电站累计布局数量2103座,今年新增换电站798座。按照规划,今年蔚来汽车将累计布局2300座换电站,打通了6纵4横8大城市群高速换电网络。对于一部分车主来说,如此规模的换电站意味着可以放心大胆地规划旅程。

从车企层面来看,蔚来在换电专利、运营经验方面有着巨大的优势,再加上有关部门的背书,其他车企选择与之合作是最优路径。

此前,蔚来最大的障碍是其车企的身份问题,不像供应商那样中立,很容易遭到同行的不信任。不得不说,长安汽车在这场换电联盟中起到了破冰的作用。当然这和双方良好的合作基础有着极大关系。2018年双方曾经合资成立长安蔚来,也就是阿维塔的前身。蔚来至今在其中还有1%左右的股份。长安也曾涉足过换电,2021年,长安新能源就与宁德时代、奥动、国网、铁塔等组成换电联盟联合打造换电业务,主要面向运营车。

一个巨头加入,就会有第二个巨头加入,所以,吉利紧随长安的脚步,也加入了蔚来的换电联盟。

据李斌透露,目前有4~5家车企在谈合作。随着小伙伴的加入,合作的扩大,量变在慢慢积累,最终会演化成质变。这就像滚雪球一样,形成了惯性,就会越滚越大。

百姓评车

价格战打到如此的惨烈程度,各家几乎杀红了眼,在这种情况下,中国新能源车市出现了华为的电动平台联盟和蔚来的换电联盟,这说明了车市发展正出现新的变化趋势。竞争并不是市场的全部内容,必须的合作也将成为车企共存的基础。

其实,无论是竞争还是联盟,说到底都是出于利益的考虑。怎么有利怎么来,怎么利益最大化怎么来,这才是市场的真相。



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